A rotina do assessor, organizada
Prepare sua base, revise o lote e envie pelo seu Outlook. Mais continuidade no relacionamento, menos montagem manual.
Beta com liberação manual · Windows + Outlook clássico
O QUE MUDA NA SUA ROTINA
O trabalho se repete. O retrabalho não precisa.
NO MANUAL REPITA A CADA CLIENTE
Conferir o contato, localizar o PDF, montar a mensagem. Depois, começar de novo.
COM O SENDERFLOW UMA ROTINA POR LOTE
Reaproveite a base e a identidade do envio.
Clientes, PDFs e mensagem antes de confirmar.
Confira o histórico e gere a planilha mensal.
Menos montagem repetitiva. A conferência continua com você.
Ilustração do fluxo. O envio depende do conector e do Outlook clássico; a importação no CRM é feita por você.
Menos retrabalho, mais continuidade
Uma sequência clara para o que antes ficava entre pastas, contatos e e-mails. Do preparo à conferência, cada tela tem uma função.
01 PREPARAR A BASE
Cadastre ou importe sua base uma vez. Organize por faixa de patrimônio e grupo familiar, e use o código da conta para parear os relatórios locais.
No próximo fechamento, você parte de uma base pronta para selecionar.
02 REVISAR E ENVIAR
Selecione clientes, confira os PDFs e revise a prévia do e-mail. Depois, escolha como o Outlook deve concluir o lote.
Rascunho prepara, mas não envia. Envio dispara pelo Outlook após confirmar a fila. Você escolhe.
O histórico mantém o resultado por cliente para a próxima conferência.
03 REGISTRAR O RELACIONAMENTO
Gere a planilha mensal de Atividade de Relacionamento a partir dos envios e rascunhos processados, com uma linha por conta elegível.
Informe seu código com A, baixe o arquivo e importe no CRM pelo HUB, em Atividades → Upload Arquivo.
Modelo de Servir
O SenderFlow apoia a execução de dois critérios do modelo: preparar o XPerformance e organizar o registro mensal da atividade de relacionamento.
Explorar o fluxo no produto01 · XPerformance
Do PDF local ao Outlook, com conferência antes da fila.
02 · Atividade de Relacionamento
Planilha mensal pronta para você importar no CRM.
Apoio operacional, sem garantia de pontuação. Confirme no HUB as regras, os prazos e a elegibilidade de cada cliente. A importação no CRM é feita pelo assessor.
Clareza também sobre como funciona
A plataforma organiza a operação. O conector executa o envio na máquina autorizada, usando o Outlook Desktop clássico.
Os relatórios são lidos pelo conector e anexados pelo Outlook. Os PDFs dos clientes não são enviados aos servidores do SenderFlow.
O envio depende do conector ativo e do Outlook conectado no PC. Outlook Web, novo Outlook, Mac e celular não substituem esse ambiente.
Revise destinatários, anexos e mensagem. A base, os indicadores e os registros operacionais são tratados pela plataforma; o relatório PDF permanece local.
Beta fundador · liberação manual
Valide com poucos clientes antes de ampliar para a sua base. O acesso inclui orientação inicial para configurar o conector e conferir o primeiro lote.
1 assessor · 1 conector Outlook
Valor mantido enquanto a assinatura permanecer ativa.
Solicitar acesso ao beta Consulte as condições do betaAntes do primeiro lote
Um PC Windows com Outlook Desktop clássico instalado e conectado à sua conta, o conector SenderFlow ativo e os PDFs XPerformance na pasta local. Outlook Web, novo Outlook, Mac e celular não substituem esse ambiente de envio.
Não. Você obtém os relatórios e os coloca na pasta local. O SenderFlow pareia os PDFs com os clientes e ajuda a preparar, revisar e encaminhar o lote pelo Outlook.
Sim. Confira destinatários, PDFs e a prévia do e-mail antes de confirmar a fila. No modo rascunho, o Outlook prepara os e-mails para revisão e envio manual; no modo envio, o conector os envia pelo Outlook após a confirmação.
Não automaticamente. O SenderFlow gera uma linha por conta elegível no mês, considerando envios e rascunhos processados. Informe seu código de assessor com A, baixe a planilha, entre no CRM pelo HUB e importe em Atividades → Upload Arquivo. Confirme as regras de elegibilidade e pontuação no HUB.
Não. É uma ferramenta independente, sem vínculo, afiliação ou endosso da XP Inc. ou de suas afiliadas. Seu uso deve respeitar as políticas do assessor, do escritório e das instituições envolvidas.
Seu próximo fechamento
Conte como você trabalha hoje. Entraremos em contato para validar o ambiente e orientar o primeiro teste.
Solicitar acesso não inicia uma cobrança.
A liberação do beta é manual.